Häufig gestellte Fragen

Ihre Fragen – unsere Antworten

Wie läuft die erste Beratung ab?

In einem persönlichen Gespräch am Münsterplatz 1 in Basel ermitteln wir gemeinsam Ihre Prioritäten. Anschliessend erhalten Sie einen individuell zugeschnittenen Vorschlag ohne versteckte Bedingungen.

Welche Unterlagen sollte ich bereithalten?

Bringen Sie bitte aktuelle Belege zu Ihren monatlichen Einnahmen und Ausgaben mit. Dazu zählen Kontoauszüge, Mietverträge und bereits vorhandene Vorsorgedokumente.

Kann ich den Service auch digital nutzen?

Ja, wir bieten Videogespräche an und nutzen sichere Onlineportale, um Dokumente auszutauschen. So bleibt alles transparent und nachvollziehbar.

Welche Kosten entstehen?

Unsere Leistungen werden auf Stundenbasis abgerechnet. Den aktuellen Satz finden Sie nach Einloggen in Ihr Kundenportal oder erfragen Sie direkt telefonisch unter +41764512220.